インヴァスト証券のトライオートにおける自動損切りとリスク管理の設定方法を徹底解説

❌ 損切りを設定しない

「いつか戻るだろう」と放置して強制ロスカットになるパターン。特に急落相場では一気に資金を失います。

❌ 維持率をチェックしない

運用中に資金が拘束されていることに気づかず、含み損でロスカットされる危険性があります。

❌ 複数戦略を同時稼働させすぎる

余力資金を考慮せずに稼働させると、資金効率が悪化し、含み損が一気に膨らみます。

✅ 損切り幅を相場に応じて調整する

一律に設定するのではなく、ボラティリティが高い時期は広め、落ち着いた相場では狭めにするなど柔軟に調整することで、過剰な損切りを防げます。

✅ ポジションを持ちすぎない

「複数戦略を同時稼働」「高ロット設定」などはリスクを高める要因です。稼働戦略は2〜3本に絞り、必要以上のポジションを抱えないようにしましょう。

✅ 週1回のチェックを習慣化

完全放置ではなく、週に1度は維持率・含み損・稼働状況を確認。リスクが高まっている場合は一時停止や資金追加で調整します。

初心者向け：損切りラインを浅めに

少額資金で始める場合は損切りラインを浅め（-3〜5％）に設定。コアレンジャーなどのプリセットを利用しつつ、週1回のチェックを徹底することで資金ショックを防ぎます。

中級者向け：レンジ分散と資金余力

ある程度慣れたら、複数ペアでレンジを分散しつつ損切りラインは-8〜10％に設定。証拠金維持率は常に300％以上をキープし、トレンド相場でも生き残れる余力を持ちます。

上級者向け：戦略ごとに損切りルールを設定

上級者はトレンドフォロー戦略とレンジ戦略を併用し、それぞれに異なる損切りルールを適用。例えばトレンド系は早めに切り、レンジ系は広めに耐えるなど戦略別リスク管理を実践します。

ケース1：想定外の円高で含み損が拡大

ドル円の買い戦略を稼働中、予想外の円高が発生し維持率が低下。放置すればロスカットの危険が迫る状況です。

対応策：
・まずは追加資金を入金して維持率を回復
・一部ポジションを早めに損切りし、証拠金を確保
・長期的に円高トレンドが続くと判断した場合は戦略そのものを停止し、再構築する

ポイントは「ロスカットを待つのではなく、自らコントロールする」姿勢です。

ケース2：高ロット設定で急な証拠金不足

「利益を増やしたい」と欲張ってロット数を上げすぎた結果、含み損が急拡大。資金効率が悪化し、強制ロスカット寸前に。

対応策：
・ロットを少なくして再稼働
・稼働戦略を1本に絞り資金を集中させる
・必ずシミュレーションで「どのくらいの含み損に耐えられるか」を確認してから運用する

高ロットは「一撃必殺」ではなく「資金を削る刃」 になることが多い点を忘れないでください。

ケース3：完全放置で相場イベントを見逃す

忙しさにかまけて数週間チェックを怠り、米雇用統計や政策金利発表の急変動に巻き込まれて大きな損失を被る例。

対応策：
・重要イベント前には戦略を一時停止する
・スマホ通知設定を活用し、急変動に備える
・週1回のルーティンチェックを仕組み化する（例：毎週日曜夜に確認）

「完全放置」は最大のリスク要因であることを強く意識しましょう。